ペリカン（@Pelican_Blog )です。
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学習参考書や児童書でおなじみの学研（Gakken)に関してレビューしたいと思います。
学研ホールディングスの株主優待をゲットするにはどのタイミングで保有？
9月末の株主名簿に記載された株主を対象に株主優待カタログが贈呈され、学研の参考書や実験セット、ニューブロックなど14種類から選択が出来ます。
株主優待の内容
①優待カタログ掲載の自社グループ商品セットから選択
| 100株以上 | 1セット(2,000円相当) |
|---|---|
| 400株以上 | 1セット(4,000円相当) |
| 1,200株以上 | 2セット(4,000円相当) |
長期保有優待制度（株主優待申込株主を対象）
継続保有3年以上
| 300株以上 | オリジナル図書カード1,000円分 |
|---|
【リアルタイム】5日間分の学研ホールディングス(9470) 株価チャート
【リアルタイム】学研ホールディングス(9470)の週足株価チャート
2018年9月の株主優待の選択品はこちら
2019年9月の株主優待の選択品はこちら
学研HD(9470) の株主総会お土産情報
学研ホールディングスの株主総会は例年通り学研ビルで開催されます。
さて、お土産に関してはムーミンカレンダーと書籍一冊と恐竜図鑑のバスボールでした。
最近は公平性の観点から「廃止宣言」する企業が多くなってますので都度、株主総会の招集通知を確認する事をおすすめします。
まとめ
やはり、注目したいのは2019年10月から始まる「幼児教育無償化」で浮いた家計で学研の辞典や図鑑なのの教育書籍にどれくらいプラスの影響があるかは注視したいと思います。
教育サービス事業
教育サービス事業は幼児から中学生(主に小学生)を対象とした学研教室の運営や小学校から高校生を対象とした進学塾の運営ですが、第2四半期では前年比割れといまひとつ。
| No | コード | 銘柄名 |
|---|---|---|
| 1 | 2170 | リンクアンドモチベーション |
| 2 | 2179 | 成学社 |
| 3 | 2694 | ジー・テイスト |
| 4 | 3998 | すららネット |
| 5 | 4645 | 市進ＨＤ |
| 6 | 4668 | 明光ネットHD |
| 7 | 4678 | 秀英予備校 |
| 8 | 4705 | クリップコーポレーション |
| 9 | 4714 | リソー教育 |
| 10 | 4718 | 早稲アカデミー |
| 11 | 4720 | 城南進研研究所 |
| 12 | 4735 | 京進 |
| 13 | 4745 | 東京個別指導学院 |
| 14 | 5721 | エスサイエンス |
| 15 | 6049 | イトクロ |
上記は塾や予備校を運営している上場会社です、これを見ただけで競争が激しいのがわかります。さらにベネッセコーポレーションの「こどもちゃれんじ」や「進研ゼミ」とも戦わないければなりません。
少子化の中。かなり厳しい業態ですよね。
教育コンテンツ事業
書店ルートにおける児童書、学習参考書などが教育コンテンツ事業に当たります。このセグメントもジリ貧状態で対前年比割れとなっています。
医療福祉サービス事業
キラリと光る事業ですね。医療福祉サービスはサービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホーム、在宅介護を「ココファン」というブランドで展開中。
更に子育て支援事業として保育施設を展開。実績も見ての通り売り上げは前年比、倍以上となって今後も期待したいところですが営業利益率が4％台はちと少ないかな…って思います。
2019年9月期の会社予測は
2019年９月期の売上高は135,000百万円、営業利益は3,800百万円、経常利益は4,000百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は2,500百万円を予想しております。
引用：学研決算短信より
そして、現在第3四半期まで業績を発表しており売上高は105,837百万円、78％の達成率。営業利益は3,718百万円は98％の達成率と目標クリアは確実な状態です。最後に当期純利益は1,452百万円と達成率は58％とかなり厳しい状況です。
配当金に関して
2019年9月期の配当金予想はで前年より年間5円増配の75円となります。配当性向は28.2％と余裕があります。
配当利回りに関しては1.4％と物足りないですね。東証には３％以上の利回りがゴロゴロしている中、インカムゲイン（配当収入）が十分望めない場合は成長性に期待したいですが将来の成長性も現在は期待薄という感じでしょうか。
最後に
予想PERも18倍台と割安ではありません。配当利回りも物足りない状態ですので私自身、保有しようとは思いません。（高配当長期投資を基本にしている為）ただし、子育て世代の我が家にとっては学研の株主優待は魅力的ですので、資金に余裕があればつなぎ売りで株主優待をゲットしたいと思います。
※売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
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