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【株主優待廃止】タカラレーベンの最後になったけど高配当銘柄なので引き続き保有しちゃいます。ってっ事でアレコレ考察します

タカラレーベン(8897)の株主優待
タカラレーベン(8897)の株主優待

ども!ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ

 

本日の考察する銘柄は日本株のこちら!

 

タカラレーベン。
証券コードが8897ですね。

 

そして、先日届いた最後の株主優待はこちら

ドーォン!!

 

\おこめ券が5枚/

タカラレーベン(8897)の株主優待

 

1000株保有しているので頂いた株主優待券はおこめ券が5枚となりした。あざぁ~す

 

さて、肝心の保有状況はと言うと……

 

……

 

……

 

 

タカラレーベンの保有状況

 

 

#損してるやないかぁ~~ 

 

社長、何とかしてください!!!

 

ってな感じで、さらにタカラレーベンに関してアレコレを考察していきましょう!!!

 

【2021年7月発表】タカラレーベンの株主優待が廃止になりました

廃止の理由はこちら

株主優待制度廃止の理由
当社は、より多くの方々に中長期的に当社株式を保有頂くことを目的として、2007年より株主優
待制度(保有株式数に応じてお米券を付与)を実施してまいりました。
2021年5月に公表いたしました中期経営計画において、配当性向目標を従来より5ポイント引き
上げ30~35%と致しました。そのような中で、全ての株主様への公平な利益還元の観点から慎重に
検討を重ねた結果、株主様への還元は配当金による利益還元を優先することとし、株主優待制度は
廃止することといたしました。
今後も、株主様への利益還元を経営の重要事項として、更なる企業価値向上に向けて努めてまい
りますので、株主の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

よくある言い訳ですよね。

 

会社発表の内容では株主優待を廃止するけど一方で配当性向を引き上げるからいいよね。って受けれます。実際に配当性向があがり配当金が上がれば株主としては問題ありませんよね。では実際に配当計画を確認してみましょう。

 

 

こちらは会社が発表している決算短信より抜粋しました。

タカラレーベンの配当金予想

 

あれ?配当性向、むしろ下がってますけど……

 

配当性向は38.4%→32.4%→31.7%(予想)と右肩下がり。

 

なんか、釈然としませんね。

 

【高配当】タカラレーベンの配当利回りは?

2021年9月13日の終値が1株あたり327円、この価格を基準とすれば…

 

 

年間4.28%(税引前)

 

#ええやんええやん

 

そんな事で今回の株主優待制度廃止でも保有維持を決めた訳です。

 

タカラレーベンの株を買う?買わない?個人的見解は…

あくまで個人的見解なので投資する際はご自身で銘柄情報を収集の上、最終判断を下すようにお願いします。当ブログは個人的な見解であり投資助言ではありませんのでご承知おき下さい。

タカラレーベンの日足チャート 出典:野村證券
タカラレーベンの日足チャート 出典:野村證券

 

大きく窓を開けて下落していますね。原因は赤字幅拡大と株主優待廃止発表です。

ペリカン先生の見解は…

 

配当投資派なら即買い。値上り益派なら320円割ったら買い。

 

1株あたりの配当金予想が14円という事もあり利回りが4.5%になる320円割れには大きく買いが入ってくる印象。同社はマンションデベロッパーでありながら太陽光、マンション管理、リートなど収益の多角化も図っており長期的には400円を十分に狙えるのではないか、と予想しています。

 

#株式投資は自己責任でおねがいしますね。

 

タカラレーベンってどんな会社?

マンション開発会社。東武東上線沿線の東京都城北部と埼玉県南部を地盤に、東北・北陸・近畿エリアで分譲マンション「レーベン」・コンパクトマンション「ネベル」の企画・販売。

1972年に宝工務店の社名で設立、 リーマンショック後の業績悪化を乗り越えて規模拡大。 太陽光発電事業を本格化、 東京証券取引所のインフラファンド開設を受けて、 16年6月に国内第1号案件となる太陽光インフラファンド上場。 売電収入や運用報酬が収益源として拡大中。 J-REIT組成し18年7月上場。

ホームページはこちら

タカラレーベンの株主構成も見てみましょう

【株主】   [単]70,031名<21.3> 万株
村山義男 ←会長 2,563(21.1)
自社(自己株口) 1,234(10.2)
日本マスター信託口 578 (4.7)
(有)村山企画 ←会長の資産管理会社 200 (1.6)
日本カストディ信託口 159 (1.3)
日本カストディ信託口5 126 (1.0)
ステートストリートBウエストトリーティ505234 121 (1.0)
三井住友銀行 118 (0.9)
自社取引先持株会 116 (0.9)
日本カストディ信託口6 112 (0.9)

ライバル企業と比べてみましょう

コード 企業名 時価総額
8892 日本エスコン 797億円
8871 ゴールドクレスト 635億円
7494 タカラレーベン 391億円
8877 エスリード 253億円
3284 フージャースH 249億円

※2021年8月時点

 

ペリカン
一覧にしてみる会社の規模感が客観的にわかりますよね!!

 

この調子でタカラレーベンの本社も確認してみましょう

タカラレーベンの本社住所はこちら

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング16階

Googleマップより
Googleマップより

東京に本社があります。

 

もう少し近づいてみますね!

Googleマップより
Googleマップより

東京駅から徒歩圏内にある超立派なビルです。

 

ストリートビューでも本社を確認してみたいと思います!

Googleストリートビュ
Googleストリートビュ

ひぇ~スゴイビルだ。このビルの16階にタカラレーベンの本社があります。

 

ペリカン
こんな立派な本社で働ける社員さんがうらやましいです。きっと社員さんの満足度も高いのではないでしょうか。

 

 

こちらは16階の受付の様子

Googleストリートビュ
Googleストリートビュ

受付には美人なおねーさんはいないようですね。

 

 

社長の顔も見たいですよね?見たいです。

タカラレーベン 島田社長
タカラレーベン 島田社長

 

島田和一(しまだかずいち)1965年生まれ。87年宝工務店(現タカラレーベン)に入社。96年開発部長、98年取締役、2002年常務取締役開発部長、06年代表取締役副社長兼開発本部長などを歴任。14年代表取締役就任(現任)。

 

なかなかダンディーな50歳代の社長ですね。経歴みるとタカラレーベン一筋なんですね。そんな一途な島田社長はどれくらい自社株を保有しているのか気になったので調べてみました。

 

島田社長の自社株保有数

 

678,000株お持ちのようですね。2021年9月27日終値の時価では2億2,306万円です。

 

1株あたりの配当金予想は14円、税引前で約949万円の配当金となります。

 

 

保有数があまり少ないようならどうしようかと思いました。ガッツリと自社株を保有していて安心しました。社長が自社株を保有していない会社の株なんて買いたくないですからね。

 

 

さあ、どんどん行きましょう!次は『業績』

タカラレーベンの業績推移 出典:株予報Pro
タカラレーベンの業績推移 出典:株予報Pro

 

なんともビミョーな推移ですね。ただ、2022年3月期はわずかに増収増益予想になっています。個人的には不動産管理事業に期待。これはいわゆるマンション管理の請負なので毎月ストック収入として積み上がります。このストック収入は株価上昇の引き金になったりしますので

 

 

決算短信より2022年3月期の業績予想を見てみましょう

タカラレーベンの業績予想

 

売上は微増、当期純利益もわずかに増収を確保。1株あたりの純利益は43.22円→44.18円に微増と現段階では良いとこなし。次の決算に期待したいですね。

 

タカラレーベン(8897)の株式データ

【リアルタイム】5日間分のタカラレーベンの株価チャート

【リアルタイム】タカラレーベンの週足株価チャート

1株:327円 100株=3万2700円 (2021.9.13)

 

 タカラレーベンの利回り(100株保有)

配当利回り 4.28%
1株あたりの年間配当金 14円(予想)
株主優待利回り
総合利回り

PER:7.44倍
PRR:0.66倍
⇒最新の株価はこちら

 

 

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ペリカン
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