高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン（@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ﾍﾟｺ
本日の考察する銘柄は日本株のこちら！
GSIクレオス。
証券コードが８１０１ですね。
GSIクレオスってなにぃ～～？
初めて聞く～って人も多いのではないでしょうか。後ほど詳しく考察しますが私ペリカンがめちゃくちゃ大好きな高配当銘柄の上、株主優待まであり、さらには低PBR銘柄のペリカン大好き銘柄ど真ん中の会社なんです。
って言うことで『GSIクレオス』のことを考察していきますね。
2021年に拡充されたGSIクレオスの株主優待内容はこちら
GSIクレオスってどんな会社？
繊維＆工業製品商社、（旧）グンゼ産業。糸からアパレルまでの繊維関連製品（原料・素材・原糸、テキスタイル、インナー・アウターウェア製品）、工業製品（機械装置・資材、化学品、ホビー・ライフ製品）の卸売。1931年、 生糸・絹撚糸の欧米向け輸出で創業。 インナー原糸、ストッキング類の衣料原料、 ＯＥＭが主な柱。 国内シェア首位のプラモデル用塗料はジュニアだけでなくシニア市場向けに成長を見込んでいる。
ガンプラ用塗料もGSI製品なんです
GSIクレオスの塗料は
ガンプラ好きに大人気
公式ホームページはこちら
GSIクレオスの株主構成もみてみましょう
| 【株主】 [単]16,335名<21.9> | 万株 |
| グンゼ | 120 (9.5) |
| 日本マスター信託口 | 80 (6.3) |
| 日本生命保険 | 46 (3.6) |
| 東レ | 39 (3.1) |
| 三菱UFJ銀行 | 37 (3.0) |
| みずほ銀行 | 37 (3.0) |
| 自社(自己株口) | 37 (2.9) |
| 北國銀行 | 27 (2.1) |
| BNY･GCMクライアントJPRDISGFEAC | 20 (1.6) |
| バンク･オブ･ニューヨーク･メロン140040 | 14 (1.1) |
時価総額が近いライバル企業と比べてみましょう
| コード | 企業名 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 9837 | モリト | 225億円 |
| 3597 | 自重堂 | 216億円 |
| 8101 | GSIクレオス | 146億円 |
| 9982 | タキヒヨー | 136億円 |
| 8118 | キング | 55億円 |
GSIクレオスの本社をストリートビューで確認してみましょう
GSIクレオスの本社住所はこちら
東京都千代田区九段南二丁目3-1
東京に本社があります。その昔、グンゼが『郡是』だったころは神戸に本社があったらしいです。
もう少し近づいてみますね！
皇居のお隣。スゲ～
さらに近づいてみますね。
靖国神社と日本武道館の中間付近に位置します。
ストリートビューでも本社を確認してみたいと思います！
9階建てと皇居の周辺ということで高さに配慮したんでしょうか…9階建ての立派なびるです。
7階～9階にGSIクレオスの本社が入居しています。
GSIクレオスの社長も見てみましょう
上場企業の社長って魅力がある人多いんですよね～
GSIクレオスの社長はどうなんでしょうね。では見てみましょう
社長様優しそう！！！
経歴も知っておきたいですよね
吉永 直明氏（よしなが・ただあき）79年（昭54年）早大政経卒、1979年4月 グンゼ産業（現GSIクレオス）入社、2002年7月GSIホールディング社社長兼GSIアメリカ社社長、2007年6月 取締役、2012年6月 常務に就任。2017年12月から現職。
早大政経卒の天才社長だったんですね。きっと同窓生は政財界のトップばかりなんだろうなぁ～
そんな天才社長はどれくらい自社株を保有しているのか気になったのでチェックしてみました
最新の株主総会招集通知書で確認すると23,359株、保有しているのがわかります。
時価にして2,665万円程。（1株あたり1,141円として）
1株あたりの配当金予想は62円なので、税引前で約144万円の配当金となります。
役員になってからは15年弱、経過していますので23,359株は多いという感じでもないですね。（むしろ少ない）まあそれでも自社株をそれなりに保有していて安心しました。自社株を保有していない社長が経営する会社の株なんて買いたくないですからね。
GSIクレオスの株を買うタイミングを考えましょう
特定の銘柄の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。株式の取引、投資判断は自己責任で行ってください
チャートは2020年4月からの週足チャート。1000円付近の上値抵抗ラインを完全にブレイクし新たな境地に。1100円と1400円のボックス相場に移行したように見えます。ということで買うなら1100円付近がよろしいかと。（くれぐれも自己判断でお願いします）
#株式投資は自己責任でおねがいしますね。
株を買うときはこの指標もチェックします『トリプル・ワン・プロポーション』
三菱重工の元CFO小口 正範氏が考案したTOP（トリプルワンプロポーション）事業規模・資産・時価総額の比率が1：1：1となるバランスのよい企業こそ安心して投資が出来るのではないかと思いチェックしてみたいと思います。
『GSIクレオス』のTOP（トリプルワンプロポーション）は…
| 売上 | 1,163億円 |
|---|---|
| 総資産 | 605億円 |
| 時価総額 | 144億円 |
売上規模や総資産の規模に対して時価総額（株価）が全然評価されていない。卸売業の平均PBRは0.9％に対して同社は0.57％と平均以下。業績が大きく変わらないなら株価の下げ余地は小さい思います。
まとめ
個人的には無理のない高配当銘柄で業績が安定しており低PER銘柄としてGSIクレオス株は大好き銘柄ど真ん中です。さらに21年11月に発表された中期経営計画の株主還元はワタシにとって大歓迎な内容。特に配当金に関しては従来の配当性向は25％となっていましたが新中期経営計画では50％と明記してあります。つまり今までは儲かった分の4分の1の還元でしがこれからは半分は株主に還元されるということです。
この時点で長期保有する『うま味』があると考えます。現在の株価（1141円）なら配当利回りは5.4％にもなります。さらに株主優待のQUOカード1000円分を含めると総合利回りはなんと6.3％にもなります。
神が「買え」と言っているとしか思えない。私には聞こえます（笑）
投資は自己責任お願いします。（マジで）
GSIクレオス（8101）の株価データ
【リアルタイム】GSIクレオスの株価チャート（5日間分）
【リアルタイム】GSIクレオスの週足株価チャート
1株：1,141円 100株＝11万4,100円 （2022.2.15)
|
GSIクレオスの利回り（100株保有） |
|
| 配当利回り | 5.43% |
|---|---|
| 1株あたりの年間配当金 | 62円（予想） |
| 株主優待利回り（100株以上） | 0.87％ |
| 総合利回り（100株以上） | 6.31％ |
| ※株価1,141円、株主優待価値1,000円で試算。（100株以上） | |
PER：8.24倍
PBR：0.57倍
⇒最新の株価はこちら
GSIクレオスの株主総会のお土産はある？
コロナ前までは自社製品が配布されていたようです。
男性用のお土産は何だったんだ……
クレオス株主総会の女子向けお土産はストッキング‼️ pic.twitter.com/xEzFGWOrOE
— 😬🐲はるるん🐲💩 (@harugitter) June 26, 2019
現在は…。
本年より、来場記念品は取りやめさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
引用元：GSIクレオス株主総会招集通知書より
コロナ過において密を避けるための措置で懇談会は無くなったようです。企業としては必要な措置ですので理解できますが、コロナ落ち着いたら是非再開してほしいものです。
＼GSIクレオス様 コロナ後、お土産の再開お願いします！！／
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