ども！ペリカン（@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ﾍﾟｺ
本日の考察する銘柄は日本株のこちら！
日伝。
証券コードが９９０２ですね。
先日届いた株主優待品はこちら
ドーォン！！
日伝から『讃岐うどん詰め合わせ300g×3袋（9人前）』が届きました。あざぁ～す。
さて、肝心の取得コストはと言うと……
日伝の株主優待はクロス取引で取得。コストはわずか138円と嬉し過ぎます！！
ってな感じで、さらに日伝に関してアレコレを考察していきましょう！！！
はじめに、『日伝』の株主優待制度を確認してみましょう
毎年3月末日及び9月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元（100株）以上保有の株主に株主優待が頂けます。
株主優待の内容
＜3月末＞
QUOカード
| 100株以上 | 1,000円分 |
|---|---|
| 1,000株以上 | 3,000円分 |
※社会貢献寄付金付きQUOカード
＜9月末＞
| 100株以上 | 石丸製麺（株）半生讃岐うどん 包丁切り詰め合わせ300g×3袋（9人前） |
|---|---|
| 1,000株以上 | 幸南食糧（株）「こだわり厳選セット」 無洗米2kg詰め3パック |
日伝の株主優待（100株）はクオカードと讃岐うどんが半年毎に交互で届きます。
いよいよ考察しますよ！『日伝』ってどんな会社？
メカニカルパーツ＆システムの独立系専門商社。動力伝導機器（モータ・減速機・変速機、クラッチ・ブレーキ、チェーン・歯車、直動機器など）を主力に、産業機器・制御機器・環境関連機器、FAシステムを取扱う。
1952年設立。 大阪が地盤の独立
系で、 西木家オーナー色が強い。 業界首位の動力伝導機器 （減速機、 電動用品、 軸受など） に加え、 搬送機器、 ポンプ、 モーターなどの産業機器、 油圧・空圧機器、 ロボット、 電子機器の制御機器が3本柱。 豊富な品揃えと全国代理店と連携したきめ細かな販売サービスに強み。 製品情報サイト 「ＭＥＫＡＳＹＳ」 を運営し、 提案導入事例を公開し顧客を取り込んでいる。 自己資本比率が高く、 実質無借金経営で財務基盤は良好。 海外は中国、 タイ、 ベトナム、 米国に拠点。
日伝のホームページはこちら
日伝の株主構成も確認してみましょう
| 【株主】 [単]7,125名<21.9> | 万株 |
| 自社共栄会 | 378(11.8) |
| 自社仕入先持株会 | 227 (7.1) |
| 日本マスター信託口 | 173 (5.4) |
| (株)利双企画 | 170 (5.3) |
| 百十四銀行 | 98 (3.0) |
| 自社従業員持株会 | 94 (2.9) |
| 西木進 ←創業家2代目 | 91 (2.8) |
| 西木利彦 ←創業家3代目（会長） | 83 (2.6) |
| (有)ニシキ興産 | 74 (2.3) |
| みずほ銀行 | 70 (2.1) |
ライバル企業と比べてみましょう！
| コード | 企業名 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 9830 | トラスコ中山 | 1,816億円 |
| 8051 | 山善 | 993億円 |
| 9902 | 日伝 | 730億円 |
| 8074 | ユアサ商事 | 669億円 |
| 8059 | 第一実業 | 576億円 |
この調子で『日伝』の本社も確認してみましょう
日伝の本社住所はこちら
大阪市中央区上本町西1-2-16
本社は大阪なんですね。
もう少し近づいてみますね！
お、立派なビルだ！！
ビルの入り口には会社名が
ストリートビューでも本社を確認してみたいと思います！
めちゃくちゃ立派な自社ビルじゃないですかぁ～
社長の顔も見たくなってきましたよね。わかりますわかります。
上場企業の社長って魅力がある人多いんですよね～
日伝の社長はどうなんでしょうね。では見てみましょう
はじめに日伝の社長の経歴から
名前：福家 利一(ふけ としかず)
生年月日：1963年9月7日
出身地：愛知県
卒業大学：中京大学商学部
―職歴―
1986年3月 株式会社日伝 入社
2003年4月 京都支店長
2007年4月 理事営業推進部長
2008年4月 執行役員営推進部長
2008年6月 取締役就任営業本部長代理兼営業推進部長
2009年4月 取締役営業本部長
2010年6月 常務取締役就任営業本部長
2011年4月 常務取締役営業統括
2011年6月 代表取締役社長
2015年4月 代表取締役社長兼営業本部長
2017年4月 代表取締役社長
2021年4月 代表取締役 社長執行役員（現任）
めでた過ぎる名字。福家（ふけ）って初めて聞きました。
そんな福家社長はどれくらい自社株を保有しているのか気になったので調べてみました。
最新の株主総会招集通知書で確認すると81,100株、保有しているのがわかります。
時価にして1億8,920万円程。（1株あたり2,333円として）
1株あたりの配当金予想は45円なので、税引前で約365万円の配当金となります。
保有数があまり少ないようならどうしようかと思いました。たっぷりと自社株を保有していて安心しました。社長が自社株を保有していない会社の株なんて買いたくないですからね。
日伝の株、買う？買わない？
ペリカン先生の見解は…
チャートは2020年7月からの日足チャート。2,000円と2,400円のボックス相場が続いていますね。こういったチャートの場合は『待つ』ことが最も大事。個人的にはRSI（買われすぎか、売られすぎかを判断するための指標）も参考にしておりRSIが20％付近に近づいたら買い、80％に近づいたら売りでいいと思います。
ですから、一番大事なのはタイミングを『待つ』こと。待つことができない投資家が意外と多いんですよねぇ～
#株式投資は自己責任でおねがいしますね。
株を買うときはこの指標もチェックします『トリプル・ワン・プロポーション』
三菱重工の元CFO小口 正範氏が考案したTOP（トリプルワンプロポーション）事業規模・資産・時価総額の比率が1：1：1となるバランスのよい企業こそ安心して投資が出来るのではないかと思いチェックしてみたいと思います。
『日伝』のTOP（トリプルワンプロポーション）は…
| 売上 | 1,027億円 |
|---|---|
| 総資産 | 1,154億円 |
| 時価総額 | 733億円 |
なかなかキレイな三角形で問題なし。あえて言うならやや時価総額が少ないってことでしょうか、逆に言うと上昇余地があるってことかも。
さあ、どんどん行きましょう！次は『業績』
| 第68期（連結） （2019年3月） |
第69期（連結） （2020年3月） |
第70期（連結） （2021年3月） |
|
|---|---|---|---|
| 売上高 | 124,604 | 112,334 | 102,751 |
| 営業利益 | 6,595 | 5,154 | 3,943 |
| 経常利益 | 6,774 | 5,382 | 4,176 |
| 当期純利益 | 4,548 | 3,467 | 2,841 |
| 純資産合計 | 75,520 | 76,692 | 80,314 |
| 総資産合計 | 104,805 | 102,752 | 112,024 |
21年3月期までは右肩下がりでしたが22年3月期の業績予想は『V字回復』となっています。
会社発表の業績予想もチェックしてみましょう！
11月5日に業績予想を上方修正した内容です。
EPS（1株あたりの純利益）はなんと前期の90.48円から105.08円に大幅に改善。
日伝（9902）の株価データ
【リアルタイム】日伝の株価チャート（5日間分）
【リアルタイム】日伝の週足株価チャート
1株：2,333円 100株＝23万3,300円 （2021.12.17)
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日伝の利回り（100株保有） |
|
| 配当利回り | 19.2％ |
|---|---|
| 1株あたりの年間配当金 | 45円（予想） |
| 株主優待利回り（100株以上） | 1.07％ |
| 総合利回り（100株以上） | 3％ |
| ※株価2,333円、優待価値2,500円で試算。（100株以上） | |
PER：22.2倍
PBR：0.9倍
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