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【不労所得】大江戸温泉リートから分配金と優待券をもらったのであれこれ考察してみる

大江戸温泉リート投資法人 投資証券 (3472)からの優待品
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 (3472)からの優待品

ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ

さて、今回はJREITの大江戸温泉リート投資法人証券コードが3472ですね。

 

私も保有しています♡

@ペリカンの保有状況
@ペリカンの保有状況

 

買値から25%以上もあがってますね♪

 

#単なる自慢です。ありがとうございます。ありがとうございます。

 

大江戸線リートの週足チャート 出典:SBI証券
大江戸線リートの週足チャート 出典:SBI証券

 

アフターコロナを意識して1口あたりの価格も上昇傾向が続いていますがコロナ第1派のタイミングでは5万円を割り込むまで売られましたね。

 

#暴落時は何もできなかったです。ただただゴリラ並の握力で売らなかっただけ。
#狼狽売りはダメ。絶対に。

 

大江戸温泉リートの分配金は

さて、分配金はというと11月と5月が基準月となり実際に分配金を受領できるのが2月と8月になります。

って事で今回振り込まれたのが11月の権利分となります。

大江戸温泉リートの分配金計算書
大江戸温泉リートの分配金計算書

REIT(不動産投資信託)と株式投資の違いは?

株式投資とは、企業が発行する株を売買することで配当金や売却益を得る投資方法に対してREIT(リート)とは、投資者から集めた資金で不動産への投資を行い、そこから得られる賃貸料収入や不動産の売買益を原資として投資者に配当する商品ですが……

 

私的にはREITも株式投資も大きな違いはありません。結局下がる時には下がるし上がる時には上がる。

 

#突然の暴論。

 

高配当投資家の私は2割をREIT(リート)で運用したいと思っており、リートは株式投資と違い決算をあまり気にしなくていいっていうのもメリットの一つだと考えています。

 

さて、話を戻して大江戸温泉リートを考察しましょう!!

 

とりあえず、ホームページはこちら

 

1番、気になる大江戸温泉リートのポートフォリオはこちら

用途 物件名称 所在地 客室数 取得価格 投資比率
温泉・温浴 大江戸温泉物語 レオマリゾート 香川県丸亀市 241 9,756 27%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 伊勢志摩 三重県志摩市 83 3,656 10.1%
温泉・温浴 伊東ホテルニュー岡部 静岡県伊東市 73 2,657 7.4%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 あたみ 静岡県熱海市 76 2,997 8.3%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 土肥マリンホテル 静岡県伊豆市 64 1,910 5.3%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 あわら 福井県あわら市 95 1,901 5.3%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 かもしか荘 栃木県那須塩原市 60 1,222 3.4%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 伊香保 群馬県渋川市 40 1,299 3.6%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 君津の森 千葉県君津市 41 819 2.3%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 長崎ホテル清風 長崎県長崎市 100 1,637 4.5%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 幸雲閣 宮城県大崎市 98 1,040 2.9%
温泉・温浴 鬼怒川観光ホテル 栃木県日光市 172 3,870 10.7%
温泉・温浴 大江戸温泉物語 きのさき 兵庫県豊岡市 103 2,084 5.8
温泉・温浴 大江戸温泉物語 東山グランドホテル 福島県会津若松市 123 1,230 3.4

 

大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社が運営する施設はホテル・旅館では34ヵ所ありますが大江戸温泉リートのポートフォリオに組み入れられているのは14施設。

 

そのうち、全ての施設がリート入りする可能性がありますね。(←知らんけど)大江戸温泉リートの資産運用委託先の大江戸温泉アセットマネジメントのどちらも社長は今西文則氏。

 

#さじ加減次第。

 

あっ、社長の顔も見たいですよね!

ハイッ!

大江戸温泉リートの社長

 

見るからに頭が良さそうですね。これだけで3口余分に投資したくなりました。

 

大江戸温泉リートの分配金推移は

大江戸温泉リートの分配金推移

やはり、第9期からはコロナの影響で分配金が下がっていますね。

 

【出口戦略】利益確定のタイミングは?

 

リートに関しての出口戦略は基本的にはいつでも売れるけど『売らない』が戦略です。株式投資なら10年分の配当金以上の含み益になったら利益確定しますが、リートでは含み益が10年分の分配金を超えるのは、なかなか難しい。

 

大江戸温泉リートのLTVの推移

LTV(えるてぃーぶい)とは、「Loan To Value」の略で、借入金の比率(「有利子負債比率」)のこと。

借入金の比率は少なすぎても多すぎてもダメ。個人的には50%以下がよろしいかと……金利が上がれば借入金比率が高いと不利になったりと長期金利と合わせて見るのもオススメ。

大江戸温泉リートのLTVの推移

 

第9期末のLTVは38.6と有利子負債は少な目。

 

大江戸温泉リートのLTV戦略もホームページに記載されていましたので転記しときます。

LTVの水準は、資金余力の確保に留意しつつ、原則として60%を上限としますが、資産の取得等に伴い、一時的に60%を超えることがあります。

大江戸温泉リート投資法人(3472)の株価データ

【リアルタイム】大江戸温泉リートの株価チャート(5日間分)

【リアルタイム】大江戸温泉リートの週足株価チャート

1口:80,200円 100株=8万200円 (2021.2.24)

最近は1株から投資できるところも増えてきましたね。

1株から株式投資をするならSBIネオモバイル証券 がおすすめです。

 大江戸温泉リートの利回り(100株保有)

配当利回り 4.88%
1株あたりの年間配当金 3,918円(予想)
株主優待利回り
総合利回り

 

ペリカン
分配金利回りは約5%弱。この株価で買って寝かせるのもアリかもね。

 

1口:145,100円 100株=14万5,100円 (2021.2.19)

最近は1株から投資できるところも増えてきましたね。

1株から株式投資をするならSBIネオモバイル証券 がおすすめです。

 平和不動産リートの利回り(100株保有)
配当利回り3.85%
1株あたりの年間配当金5600円(予想)
株主優待利回り
総合利回り

大江戸温泉リート投資法人(3472)の投資主優待制度

毎年5月末日及び11月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有の株主に株主優待が頂けます。

株主優待の内容

宿泊優待券(1枚につき1,000円相当割引)

5口以上 1枚
10口以上 2枚
対象施設:
  大江戸温泉物語 レオマリゾート
  大江戸温泉物語 伊勢志摩
  伊東ホテルニュー岡部
  大江戸温泉物語 あたみ
  大江戸温泉物語 土肥マリンホテル
  大江戸温泉物語 あわら
  大江戸温泉物語 かもしか荘
  大江戸温泉物語 伊香保
  大江戸温泉物語 君津の森
  大江戸温泉物語 長崎ホテル清風
  大江戸温泉物語 幸雲閣
  鬼怒川観光ホテル
  大江戸温泉物語 きのさき
  大江戸温泉物語 東山グランドホテル
※優待券には使用期限あり。
※大江戸温泉物語グループが提供する他の割引券と重複利用可。
※その他利用制限(使用除外日等)あり。
※無記名とし、投資主ご本人以外でも利用可。
 
大江戸温泉リートの投資主優待券
大江戸温泉リートの投資主優待券

【確定申告】特定口座でも節税ができる具体的な方法

所得900万円というのは、年収ではないためご注意を。収入から給与所得控除や社会保険料などの各種控除を計算後の金額なので年収でいうとさらに高くなります。

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