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【村上ファンド】高配当でお馴染みの西松建設 (1820)を考察してみました

西松建設 (1820)
西松建設 (1820)

ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ

本日の銘柄はこちら!!

西松建設です。証券コードが1820ですね。

建設会社っていうのは何となくわかりますよね~

私、ペリカンは聞いたコトがある建設会社で高配当っていう情報だけで購入してみました。

 

@ペリカンの保有状況
 

 

買値からは、そこそこ値上りしていますね。20万円程の利益があります。

 

#自慢です、えっへん。

 

って事で、西松建設の事を考察していきましょう!!!

村上ファンドも注目?しているかも……

物言う投資家として有名な村上ファンド系が10%超の株式を保有しているとニュースになりましたね。

 

#目の付け所が同じ。
#絶対違う。

 

2020年9月時点で4.7%保有していますね。『ノムラ・アヤ』氏とはアノ、村上世彰の娘で旧姓は村上絢(ムラカミアヤ)。

ノムラアヤ

1988年生まれ。慶應義塾大学卒業後、モルガン・スタンレーMUFG証券に入社。2015年6月より投資会社、C&Iホールディングス代表取締役CEO。父は”もの言う株主”として知られる村上世彰氏。

 

▼あっ、この本、オススメです!!

 

 

 

西松建設の株主構成
西松建設の株主構成
出典:@murakamizaidan
出典:@murakamizaidan

 

#ガチで美人

 

西松建設ってどんな会社?

ゼネコン準大手。 財務体質は良好。 ダム、 トンネルなど大型土木に強く、 同分野では大手クラスに匹敵する。 香港、 シンガポールで業界トップ級の実績を持つ。 ただ2008 ~ 09年、 有力政治家への違法献金問題で社長が逮捕起訴され苦境に陥る。 以後、 受注活動は採算重視に転換。 10年春に600名弱の希望退職実施するなどで再建。 安定成長を指向。 都市型の植物工場も手掛ける。

沿革を見てみたら、社歴にビックリしていました。創業者の西松桂輔は1850年生まれ。あのペリー来航の3年前です。その西松桂輔氏が1874年(当時24歳)に創業したのが現在の西松建設です。

 

マシュー・ペリー提督 出典:人物事典 幕末維新風雲伝より
マシュー・ペリー提督 出典:人物事典 幕末維新風雲伝より

 

そんな、歴史ある西松建設ですが政界との癒着で世間を大きく賑わした黒歴史もあります。

詳しくはウィキペディアで:西松建設の黒歴史

 

#金権政治 
#増配をお願いします

 

それでは、ホームページも見てみましょう

西松建設の本社をチェックしちゃいましょ~

本社の住所はこちら

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー

Googleマップより
Googleマップより

はい、東京ど真ん中です。

更に近づいてみましょう。

Googleマップより
Googleマップより

国会へ徒歩17分です。

 

#絶対ダメ。わかるよね。

 

本社をストリートビューで覗いてみたいと思います!チラッ!!

Googleストリートビュー
Googleストリートビュー

名前に虎ノ門ってついてたら、だいたいオシャレですよね。

 

#虎ノ門ヒルズビジネスタワー

 

社長のご尊顔です。(中央)

役員一覧 出典:西松建設公式HP
役員一覧 出典:西松建設公式HP

みなさん、優しそうな笑顔で満ち溢れていますね。

 

#笑顔過ぎて怖いかも。

 

社長の眼鏡の奥は本当に笑ってるんでしょうか、もう少し近づいて見ましょう。

 

西松建設社長?

 

#なんでやねん。

 

良かった。わらっていて

 

……ダイジョウブ。

#何が?

 

西松建設の業績予想も見てみましょう

西松建設の業績予想

第3四半期の決算発表資料に21年3月期の業績予想が記されていました。売上高自体は前年を大きくわっていますが、売上総利益率は前年と同じ率を確保できそうなのは素晴らしいですね。

気になる経常利益と純利益はこちら

西松建設の業績予想

最終利益である純利益は、ほぼ横ばいとコロナ禍では上出来ではないでしょうか。

 

配当政策

当社は、永続的な発展に向けた経営基盤の強化のため、内部留保の充実を図りつつ、経営環境や業績を総合的に勘案しながら、配当性向を連結当期純利益の30%以上とし、安定的かつ継続的に利益還元していくことを基本方針としております。

21年3月期配当予想

第84期(2021年3月期) 105円(予想)
第83期(2020年3月期) 105円
第82期(2019年3月期) 105円
第81期(2018年3月期) 95円
第80期(2017年3月期) 105円
第79期(2016年3月期) 80円
第78期(2015年3月期) 50円

同業他社と比較してみましょう

証券コード 1820 1824 1893 1719
企業名 西松建設 前田建設工業 五洋建設 安藤・間
予想一株配当 105.0 円 20.0 円 20.0 円 30.0 円
予想配当利回り 4.05% 2.17% 2.28% 3.85%
前期配当性向 30.70% 25.90% 29.40% 35.50%

配当性向も30%と余裕がある中での高配当なので安心感がありますね。

 

#300株で大株主面

 

西松建設(1820)の株価データ

【リアルタイム】西松建設の株価チャート(5日間分)

【リアルタイム】西松建設の週足株価チャート

1株:2,592円 100株=25万9,200円 (2021.2.8)

最近は1株から投資できるところも増えてきましたね。

1株から株式投資をするならSBIネオモバイル証券 がおすすめです。

 西松建設の利回り(100株保有)

配当利回り 4.05%
1株あたりの年間配当金 105円(予想)
株主優待利回り
総合利回り
※株価1,261円、優待価値6,000円で試算。(6ヶ月以上継続保有の場合)
ペリカン
配当回りは約4%。この株価で買って寝かせるのもアリかもね。「ワンチャンあるかも?」

PER:7.88倍
PRR:0.72倍
⇒最新の株価はこちら

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所得900万円というのは、年収ではないためご注意を。収入から給与所得控除や社会保険料などの各種控除を計算後の金額なので年収でいうとさらに高くなります。

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ペリカン
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