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【配当金生活】リートだけで年間分配金が38万円 ポートフォリオ公開します

リートのポートフォリオ

ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ

終息が見えない新型コロナウイルス。そんな中、2020年11月6日には日経平均終値が91年以来の高値 2万4325円となり、驚きを隠せない。きっと景気の見通しが良くなったと云うよりも地球規模の金融緩和の結果『お金が余っている』ってコトだと理解しています。なんというか「期待感」がハンパない。

あれ? これ、逆に考えると買い時なのでは?と思うほど。こうなったら「乗るしかない、このビッグウェーブに!」てコトですよね(笑)

さて、リートに関してですが2020年以前は日本株と米国株のみの運用でしたが2020年に入ってからリートへの投資も増やしていますのでポートフォリオを公開してみようかと……

リートへの投資金額と分配金利回りは?

ズバリ、現在までの投資金額は約700万円、購入価格での平均利回りは年利5.5%とまずまず。

1千万円まではリートにも分散投資を考えているので現在の利回りが維持できれば年間で55万円(税引前)の不労所得となります。単純に最高でしょ?

リートのポートフォリオ(損益)

情報があふれるこの社会。調べれば大体のことがわかると思いますが他人がどんな株やリートを保有しているかは気になりますよね……私(ペリカン)はポートフォリオ公開系のブログを見つけたら見ちゃいます。

コード 銘柄名 保有口数 現在価格 購入価格 損益
2979 SOSiLA物流リート投資法人 5 137,600 133,900 18,500
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 5 132,500 133,400 -4,500
3472 大江戸温泉リート投資法人 5 72,300 63,660 43,200
3476 投資法人みらい 7 37,700 35,136 17,948
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 5 113,300 111,900 7,000
3492 タカラレーベン不動産投資法人 15 85,100 93,920 -132,300
8955 日本プライムリアルティ投資法人 3 302,000 304,180 -6,540
8966 平和不動産リート投資法人 5 117,400 112,900 22,500
8984 大和ハウスリート投資法人 2 242,300 248,000 -11,400
9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 5 123,100 118,386 23,570
9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 2 106,000 97,900 16,200
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 4 136,500 116,190 81,240

現在価格とは11月6日の終値となり、この時点での損益はプラス7万5千円程。基本的にリートは長期保有目的なので損益に関して全く気にしていませんが、プラス収支は嬉しいものです。

銘柄毎の分配金利回りと権利月一覧

コード 銘柄名 保有口数 年間分配金 利回り 年間分配金額 権利月
2979 SOSiLA物流リート投資法人 5 4,678 3.49% 23,390 5月・11月
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 5 6,645 4.98% 33,225 2月・8月
3472 大江戸温泉リート投資法人 5 3,853 6.05% 19,265 5月・11月
3476 投資法人みらい 7 2,530 7.20% 17,710 4月・10月
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 5 6,400 5.72% 32,000 2月・8月
3492 タカラレーベン不動産投資法人 15 6,000 6.39% 90,000 2月・8月
8955 日本プライムリアルティ投資法人 3 15,220 5.00% 45,660 6月・12月
8966 平和不動産リート投資法人 5 5,300 4.69% 26,500 5月・11月
8984 大和ハウスリート投資法人 2 10,700 4.31% 21,400 2月・8月
9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 5 6,916 5.84% 34,580 5月・11月
9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 2 6,400 6.54% 12,800 1月・7月
9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 4 7,400 6.37% 29,600 5月・22月

………

年間分配金はトータルで386,130円(税引前)

………

さしあたり、年間分配金をリートで100万円、株で200万円でトータル300万円になるまでは投資は続ける予定にしております♪ちなみに株の年間200万円ってのは既に達成してますので高配当投資はリートがメインになります。

【確定申告】特定口座でも節税ができる具体的な方法

課税総所得額が900万円以下の方は配当金控除で還付される可能性があります。ちなみに、この課税所得900万円というのは、年収ではないためご注意を。収入から給与所得控除や社会保険料などの各種控除を計算後の金額なので年収でいうとさらに高くなります。

だから、手続きさえちゃんとしたら還付されるんです。この時ばかりはマネーリテラシ―と言う防具を身に着けておいて良かったと思います。

▼確定申告で配当金控除の申請方法を詳しく解説

▼米国株に投資している方必見です

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ペリカン
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Pelican
楽しくお金と付き合って、ちょっと得する情報を発信。 「初めて知った!」とか 「知らなかったら損するところだった!」とか 共有したいと思う事はブログで発信したいと思います。 40代の子育て家庭です。 そして、数年務めた会社を退職。 まだまだ体力気力もあり次のステージを模索中。←いまここ。